تفاصيل العروض المبدئية المحسنة لشراء حصة حاكمة فى رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور

أعلن البنك الوطنى للتنمية فى بيان له اليوم عن تفاصيل العروض المبدئية المحسنة سعريا المقدمه للبنك لشراء حصة حاكمة فى راسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة .

ومن ضمنها العرض المقدم من المهندس طارق شماع ممثلا عن شركة مصر لصناعة الزجاج الذى اشتمل على بديلين الأول وهو الاستحواذ على 100% من اسهم الشركة بدون مديونية الشركة لدى البنك الوطنى للتنمية من خلال .

1- الاستحواذ على 100% من 15 مليون سهم من الشركة الوطنية للزجاج والبللور من المساهمين الحاليين بسعر 23.667 جنيه للسهم فقط وهو ما يمثل علاوة قدرها 13.667 جنيه للسهم على القيمة الاسمية والبالغة 10 جنيه وذلك باجمالى قيمة للاسهم 355 مليون جنيه لاغير مع الالتزام بنفس الشروط للاستحواذ على حد ادنى 88.30 % من راس مال الشركة .

2- رأس المال العامل الاصول المتداولة – الالتزامات المتداولة فى 30 سبتمبر2007 تقدر بمبلغ 77541194 جنيه .

3-فى حالة حدوث اختلاف فى قيمة راس المال العامل فى يوم تنفيذ عملية البيع فان سعر السهم سالف الذكر سوف يتاثر بالزيادة او النقص فى قيمة راس المال العامل وفى حالة الزيادة يزيد العرض بنفس الزيادة وفى حالة الانخفاض سيتم تخفيض السعر بنفس القيمة ويسرى نفس الشرط فى حالة حدوث اى تغيير على المركز المالى للشركة فى 30سبتمر 2007.

4-قيام البنك بفك الرهون التجارية والعقارية قبل الشركة .
اما البديل الثانى فكان الاستحواذ على 100% من الاسهم مع استمرار مديونية الشركة لدى البنك الوطنى للتنمية من خلال.

1-الاستحواذ على 100% من 15 مليون سهم فى راسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور من المساهمين الحاليين بسعر 6.667 جم للسهم فقط ستة جنيهات وستة وستون قرش للسهم بقيمة اجمالية 100فقط مائة مليون جنيه لاغير مع الالتزام بنفس الشروط للاستحواذ على حد ادنى 88.30% من راس مال الشركة

2-سداد 100% من قيمة القرض الممنوح من البنك الوطنى للتنمية البالغ قيمته 290621604 جم فى 30-9-2007 وذلك طبقا للشروط الاتية :
أن يتم سداد القرض بالكامل خلال عام 2008 وان يكون سعر العائد خلال عام 2008 : 1.50% فوق سعر الخصم للبنك المركزى .

3-راس المال العامل الاصول المتداولة –الالتزامات المتداولة فى 30سبتمبر 2007 يقدر بحوالى 77541194 جم سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وواحد واربعون الف ومائة واربعة وتسعون جم .

4-فى حالة حدوث اختلاف فى قيمة راس المال العامل فى يوم تنفيذ عملية البيع فان السعر سالف الذكر سوف يتاثر بالزيادة او النقص فى قيمة راس المال العامل وفى حالة الزيادة يزيد العرض بنفس الزيادة وفى حالة الانخفاض سيتم تخفيض السعر بنفس القيمة ويسرى نفس الشرط فى حالة حدوث اى تغيير على المركز المالى للشركة فى 30سبتمبر2007 .

5-صلاحية العرض شهر من تاريخ التقديم فى 13ديسمبر 2007 .

أما العرض الثانى فقدم من السيد الاستاذ على عبد العزيز البنا ممثلا لشركة ماك للاستثمارات والذى اشتمل على الاتى :
اولا الاستحواذ على كامل الحصة المملوكة للبنك الوطنى للتنمية والشركات التابعة للبنك فى راسمال الشركة البالغ قدرها 132.446.25 مليون سهم التى تمثل نسبة 88.3% من راسمال الشركة المصدر الحصة المستهدفة وهذا العرض مشروط بالاستحواذ على الحصة المستهدفة بالكامل .

وقد قدم هذا العرض بناء على القوائم المالية المعتمدة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30سبتمبر2007 وعلى الاخص البيانات التالية الواردة فيها :

1-رصيد مديونية البنك فى 30سبتمبر 2007 بلغ 290.621.604 مليون جنيه .

2-صافى راس المال العامل فى 30سبتمبر2007 الاصول المتداولة –الالتزامات المتداولة =صافى راس المال العامل 86.976.831 ألف جنيه .
9.435.637 مليون جنيه =77.541.194 مليون جنيه
والبديل الاول بهذا العرض هو ان شركة ماك للاستثمارات تعرض الاستحواذ على كامل اسهم راسمال الشركة البالغ عددها 15 مليون سهم وبشرط الاستحواذ على حصة مستهدفة بالكامل وذلك مقابل يبلغ 25.01 خمسة وعشرون جم وقرش واحد لشراء السهم الواحد بما يمثل زيادة تبلغ قدرها 15.01 خمسة عشر جم وقرش واحد على القيمة الاسمية للسهم بواقع 150.10% مائة وخمسون وعشرة من المائة فى المائة زيادة على القيمة الاسمية .

ومن ثم فان المقابل الاجمالى المعروض لشراء كامل اسهم راسمال الشركة فى هذا البديل مبلغ اجمالى قدره 375.150 مليون جنيه ويتم تعديل المقابل المعروض فى هذا البديل وفقا لاجراءات تعديل المقابل الاجمالى للصفقة مجموع المقابل الاجمالى المعروض لشراء الاسهم والمقابل الاجمالى المعروض لتسوية مديونية البنك المقابل الاجمالى للصفقة وهذا البديل يقتضى تسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح البنك وفقا للقوائم المالية المعتمدة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2007 مديونية البنك ويقر البنك بموجب ذلك بسداد الشركة كامل المديونية المستحقة عليها للبنك ويتم بموجبه شطب ومحو كافة الرهون المقررة لصالح البنك على اموال الشركة وكذلك الغاء اية ضمانات اخرى منحتها الشركة للبنك بمناسبة المديونية .

أما البديل الثانى فهو ان تقوم شركة ماك للاستثمارات بالاستحواذ على كامل اسهم راسمال الشركة البالغ عددها 15 خمسة عشر مليون سهم وبشرط الاستحواذ على الحصة المستهدفة بالكامل و ذك بمقابل يبلغ 6.42(سته جم و اثنان و اربعون قرش) لشراء السهم الواحد ومن ثم فان المقابل الاجمالي المعروض لشراء كامل اسهم راسمال الشركة في هذا البديل مبلغ اجمالي و قدره 96.300.000جم(ستة و تسعون وثلاثمائة الف جم).

يتم تعديل المقابل المعروض في هذا البديل وفقا لاجراءات تعديل المقابل الاجمالي للصفقة وفقي هذا البديل تتم تسوية مدونية البنك بعد الاستحواذ – بموجب عقد تسوية يوقع بين الطرفين وفقا لجدول السداد الاتي :

1- مدة السداد 9(تسعة سنوات )تبداء من تاريخ الاستحواذ (التاريخ الذي تصدر فيه اخطارات نقل الملكية من قبل بورصتي القاهرة و الاسكندرية نثبت نقل ملكية اسهم البنك و شركاته التابعة في الشركة لشركة ماك للاستثمارات ش .م.م استجابة لهذا العرض ووفقا لشروطة و احكامة )

2-يسدد اصل الدين علي سبع اقساط متساوية و يستحق القسط الاول في السنة التالية بعد انقضاء سنتين (فترة سماح علي تاريخ الاستحواذ )

3- يطبق علي مديونية االبنك سعر عائد متحرك يمثل 2% (اثنان في المائة ) فوق تكلفة التمويل السائد بالبنك وبما لا يجاوز 11% (احدي عشر بالمائة )في جميع الاحوال .

4- يسدد العائد كل ربع او نصف سنة وفقا لما يتم الاتفاق علية وحتي تمام المديونية

5- يظل هذا العرض ساريا لمدة 60يوما من تاريخ وفي حالة عدم ابرام عقد بيع الاسهم المشار اليه اعلاة خلال تلك الفترة فان هذا العرض يعد كما لم يكن .
اما العرض الثالث قدم من/مي ممدوح البدوي ممثلة برايم كابيتال و الذي نص علي ما يلي

البديل الاول الاستحواذ علي اجمالي مساهمة البنك الوطني للتنمية و شركاته التابعة في راسمال الشركة الوطنية للزجاج و البلور و البالغ مجموعها 88.29% من راس مال الشركة و البالغ عددها 13244625سهم و بحد ادني 68% و التي تتمثل عدد 10200000 سهم

و يكون شراء كمية الاسهم المذكورة في رقم 1 عالية بدون مديونية الشركة قبل البنك الوطني للتنمية .
وبسعر شراء 10.50جم (عشرة جنيهات و نصف جنية للسهم ) بالاضافة الي سداد المديونية القائمة علي الشركة من البنك الوطني للتنمية و البالغة 290621.604 جم (فقط مائتان و تسعون مليون وستمائة و اربعة جم لاغير ) كما هو في ميزانية الشركة بتاريخ 30سبتمبر 2007 .
على ان يحق لشركة برايم كابيتال في حالة فوز هذا العرض بالقيام بتنفيذة عن طريق شركة منشاة خصيصا لتنفيذ عملية الشراء او شركة تابعة او شركة مرتبطة او اشخاص مرتبطة .

مؤكدة ان هذا العرض مقدم في ضوء البيانات و القوائم المالية الخاصة بالشركة الوطنية للزجاج و البلور بتاريخ 30سبتمبر2007 و بالاخص راس المال العامل و رصيد االالتزمات .

البديل الثاني وهو الاستحواذ علي اجمالي مساهمة البنك الوطني للتنيمة و شركاته التابعة في راسمال الشركة الوطنية للزجاج و البلور و البالغ مجموعها 88.29% من راس مال الشركة و البالغ عددها 13244625سهم و بحد ادني 68% و التي تتمثل عدد 10200000 سهم بسعر شراء للسهم 14.50 جم بالاضافة الى سداد مبلغ وقدرة 150 مليون جنيه من المديونية القائمة على الشركة قبل البنك الوطنى للتنمية والبالغة 290.621.604مليون جنيه كما هو فى ميزانية الشركة بتاريخ 30سبتمبر 2007 .

ويتم سداد المبلغ المتبقى من المديونية القائمة على الشركة قبل البنك الوطنى للتنمية والذى سيبلغ 140.621.604مليون جنيه بالصورة التالية .
اتاحة فترة سماح لمدة ثلاثة اعوام بداء من تاريخ الاستحواذ يتم فيهم سداد الفائدة والعمولات والمصروفات بحد اقصى 9.5% سنويا ( تسعة ونصف فى المائة سنويا ) شاملا .

يتم البدء فى سداد اصل القرض المذكور على خمس اقساط سنوية متساوية تبدا عقب انتهاء فترة السماح وينتهى مع سداد الفائدة والعمولات والمصروفات بحد اقصى 9.25% سنويا ( تسعة وربع فى المائة سنويا ) شاملا تحسب على الرصيد القائم للقرض فى كل سنة .

على ان يحق لشركة برايم كابيتال فى حالة فوز هذا العرض بالقيام بتنفيذه عن طريق شركة منشأه خصيصا لتنفيذ عملية الشراء او شركة تابعة او شركة مرتبطة اواشخاص مرتبطة .

و ان هذا العرض مقدم فى ضوء البيانات والقوائم المالية الخاصة بالشركة الوطنية للزجاج والبلور بتاريخ 30سبتمبر 2007 وبالاخص راس المال العامل ورصيد الالتزمات .
على ان يقوم البنك الوطنى للتنمية بتعديل كافة الرهونات القائمة على الشركة لصالحة وكذلك كافة عقود الاقتراض وما يتبعها من سندات اذنية او شيكات مصرفية وخلافة لتكون فى حدود مبلغ المديونية الجديدة ( مائه واربعون مليون جم وستمائة وواحد وعشرون الف وستمائة واربعة جنيها لاغير ) .

و يتم السماح للشركة الوطنية للزجاج و البللور من قبل البنك الوطني للتنمية بالاقتراض و الرهن لصالح دائنون اخرون .

العرض الرابع مقدم من محمد علاء الدين خيرت ممثلا عن شركة هيكلة لادارة الاستثمار و الذي تضمن ما يلي :

البديل الاول : الاستحواذ بدون مديونية البنك الوطني للتنمية تتقدم شركة هيكلة لادارة الاستثمار بشراء 100% من اسهم الشركة الوطنية للزجاج و البللور علي اساس 17 جنيه للسهم .

البديل الثاني : تتقدم شركة هيكلة لادارة الاستثمار بشراء 100% من اسهم الشركة الوطنية للزجاج و البللور علي اساس 7.5جنيه للسهم علي ان يقوم البنك بجدولة المديونية القائمة علي الشركة و البالغ 290 مليون جنيه تقريبا طبقا للشروط التالية :

1) اعادة الجدولة علي 16 سنة .

2) منح فترة سماح علي اقساط لمدة 18 شهر من تاريخ نقل الملكية .

3) تطبيق سعر عائد يوازي 6% سنويا .