اوراسكوم للانشاء و الصناعة تكشف عن تفاصيل صفقة لافارج و استخدام حصيلة الصفقة

خاص (أراب فاينانس) - كشفت شركة اوراسكوم للانشاء و الصناعةعن تفاصيل صفقة لافارج و استخدام حصيلة الصفقة :

*اهم تفاصيل الصفقة :

1-تم توقيع اتفاقية بين شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية والتى تنص على استحواذ شركة لافارج على شركة اوراسكوم بلدنج ماتيريالز هولدنج وهى شركة مقيدة بالجدول الغير الرسمى 2 ببورصتى القاهرة والاسكندرية بصفقة تبلغ مايعادل 8.8 مليار يورو 12.9 مليار دولار نقدا بالاضافة الى تحويل 2مليار دولار من القروض البنكية الى شركة لافارج .

2-ينص العقد على اتمام الصفقة خلال يناير 2008 بشرط الحصول على موافقة مساهمى شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة باجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقاده فى 29 ديسمبر 2007 بالاشارة الى اعلان دعوة الجمعية التى تم نشره فى جريدتى الاهرام والاخبار بتاريخ 14 ديسمبر 2007 وموافقة مساهمى شركة لافارج باجتماع الجمعية العامة الغير عادية المزمع انعقاده فى يناير 2008 .

3-سيتم تنفيذ الصفقة بالبورصة فى تاريخ يتم تحديده بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مباشرة والموافقات الاجرائية اللازمة ومايترتب عليه من دفعات نقدية من شركة لافارج لتسوية الاستحواذ بقيمة 6 مليار يورو تقريبا للدفعة الاولى فى يناير 2008 و2.8 مليار يورو تقريبا للدفعة الثانية فى مارس 2008 .

4-ينص الاتفاق على اكتتاب السيد ناصف ساويرس من خلال شركة خاصة للاستثمار مملوكة لاسرته فى اسهم جديدة ستطرحها شركة لافارج بقيمة 125 يورو للسهم بنسبة تبلغ 17% اعلى من سعر اقفال سهم شركة لافارج ببورصة باريس فى اليوم السابق لتاريخ توقيع واعلان الصفقة وفقا لعقد الاكتتاب الذى تم توقيعه والذى يمثل جزء هام من التمويل اللازم من جهة شركة لافارج لضمان حصول شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة على الدفعة الثانية من سعر الاستحواذ هذا بالاضافة الى ان الاتفاقية تتضمن شروط بعدم التصرف فى اسهم شركة لافارج لمدة 4 سنوات وانضمام السيد ناصف ساويرس لمجلس ادارة الشركة واستمراره فى رئاسة مجلس ادارة شركة المصرية للاسمنت والشركات الرئيسية الاخرى مما يساعد على ضمان استمرارية نشاطات هذه الشركات بالاضافة الى خلق فرص جديدة واستمرارية لفريق العمل فى القطاع بشكل عام .

5-توقيع اتفاقية تعاون بين الشركتين للاستمرار فى الاستفادة من الخدمات الانشائية التى تقدمها شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة فى بناء مصانع للاسمنت .

6-تبلغ قيمة الشركات والمصانع التى تعمل خارج مصر حوالى 80% من قيمة الصفقة .

*استخدامات عائد الصفقة والتوزيعات النقدية المتوقعة :


1-مع اتمام الصفقة سيتم اقتراح توزيع مبلغ قدره حوالى 11 مليار دولار او حوالى 300 جنيه للسهم العادى على دفعتين بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

2-سوف يتم الاعلان عن ميعادى التوزيع فى وقت لاحق بعد نهاية شهر يناير 2008 .

3-سيتم استخدام عائد الصفقة المتبقى البالغ حوالى 2 مليار دولار فى تمويل استثمارات الشركة بمصر رئيسيا فى تنمية قطاع المقاولات وزيادة طاقاته وكوادره الانشائية وصناعات الغاز الطبيعى وبالاخص الاسمدة بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية المعتمدة على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام فى المشاريع من هذا النوع .بالاضافة الى تنفيذ سداد معجل لرصيد الاصدار الثالث للسندات بقيمة حوالى 1.2 مليار جنيه مصرى


*شرح عام لاستراتيجية فصل قطاع الاسمنت و التركيز على قطاع المقاولات و صناعات الغاز الطبيعى والبنية التحتية :


1-يشهد قطاع الاسمنت عالميا فترة مليئة بالاندماجات والاستحواذات هدفها زيادة تنافسية الشركات من خلال التواجد فى مناطق جغرافية متعددة بهدف تحقيق توازن جغرافى يمكن الشركة من مواجهة الدورات الاقتصادية وتقلبات الاسواق الطبيعية بما تشمل من تغير فى حجم الاستهلاك او دخول طاقات انتاجية جديدة تفوق حاجة السوق .

2-رغبة مجلس ادارة الشركة فى التركيز على قطاعات المقاولات وصناعات الغاز الطبيعى والبنية التحتية التى تمر بفترة ازدهار بمنطقتى الشرق الاوسط وافريقيا المتوفر بها فرص استثمار كبيرة تلائم معدلات النمو المستهدفة من الشركة لتحقيق اعلى عائد للمساهمين .

3-تخفيض مديونية الشركة بالكامل وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة استثمار الشركة بالقطاعات المذكورة اعلاه خلال ال5 اعوام القادمة .